記事の要約

株価への影響

• 中国市場への再参入

  トランプ政権がAI GPUの中国への出荷を許可したことで、NVDAは約8億ドルの売上影響を回避できる。中国市場は約500億ドルの規模であり、米国企業にとっての重要性が高い。

• 主要顧客からの信任

  ByteDanceやTencentが出荷ライセンスを申請したことは、NVDAにとって直接的な需要喚起を示している。これにより、エヌビディアの製品需要の増加が期待できる。

• 投資評価の見直し

  AVGOやAMDに対する価格目標の引き上げが示されていることから、投資家のポジティブな再評価傾向が見られる。特に、AVGOについては目標株価が329ドルに引き上げられている。

• AI革命における地位

  AVGOがAI革命においてユニークな地位を占めていることが、投資家の関心を引く要因になっている。カスタムチップやネットワーク資産の提供により、成長が期待される。

• 厳しい競争からの優位性

  他のAI株に対する評価の見直しが示唆されており、競争が激化している中での期待が盛り上がる。特に、AVGOが他のAI株よりも強いパフォーマンスを示す可能性がある。