記事の要約

株価への影響

• AI市場の拡大予測

  フアン氏が今後5年間でAIインフラにおける支出が3兆～4兆ドルに達すると予測している。ニーズの拡大がエヌビディアの成長を支える。

• 顧客の需要

  データセンターの主要顧客であるMicrosoftやAmazonからの6000億ドルの投資が期待されている。中国市場向けのH20チップなど、大型の契約が既に結ばれている。

• フアン氏の発言

  「新たな産業革命が始まっている」と発言し、AI投資への強気の姿勢を示した。顧客のデータ処理能力向上を助ける技術革新に自信を持っている。

• 供給不足の状況

  高性能チップの需要が高く、供給が追いついていない状況が続いている。特に、2026年の予測から見ると高性能Blackwellチップがほぼ完売状態である。

• 市場全体の信頼感

  フアン氏が市場全体の成長に対して楽観的な見解を示しているため、他の投資者にも安心感を与える可能性がある。AI関連株の全体的な成長鈍化の懸念にもかかわらず、エヌビディアの成長には寄与する要因が多い。