記事の要約

株価への影響

• 需要の急増

  AI向け推論GPUの需要が加速していることが報じられた。モルガン・スタンレーは2027年度の収益予想を263億ドルから2555億ドルに引き上げた。

• 市場の懸念を無視する強いトレンド

  実際の業務利用から来る需要の増加が見込まれている。投資家の懸念に対しても、エヌビディアの需要は減速していないとされている。

• 業界コメントの強さ

  OpenAIやアルファベットといった企業のコメントが強い需要信号を確認している。公になった強気の意見がエヌビディアへの期待を高めている。

• 供給状況の回復

  Hopperチップの販売が改善している。需要が供給を上回る状況が続くと見込まれている。

• チップ在庫への懸念の払拭

  中国によるチップの在庫確保が、エヌビディアの短期的な見通しに影響しないと予想されている。多様な地域での成長トレンドが強固に続いている。