記事の要約

株価への影響

• エヌビディアの供給チェーン戦略の変更

  エヌビディアはスーパー・マイクロからの注文を転送し、供給チェーンの混乱を避ける方針をとった。これにより、デルが代替供給者となる可能性がある。この戦略変更はエヌビディアの製品供給において重要で、投資家にポジティブな印象を与える。

• デルとの連携が強化

  デルはエヌビディアの最新技術に基づく製品をすでに顧客に提供しており、今後の成長が期待される。デルの発表によると、顧客に対してエヌビディアのH100、H200、およびブラックウェルへの需要が強い。

• 市場での評価

  デルの株価は安定しており、進行中のエヌビディアの展開により、さらに強固な成長が見込まれる。アリスタ・ネットワークスやS&P 500と比較しても、デルのP/Eレシオは魅力的である。

• テクノロジー業界での競争の影響

  エヌビディアが新しいデータセンターの需要を背景にデルへ注目していることで、競争が激化する。新しい技術の供給が求められる中、スーパーマイクロの問題はエヌビディアにとって好機である。

• ブラックウェルの市場反応

  ブラックウェルの立ち上げは市場に大きな影響を与えるとされ、エヌビディアのパートナーシップの変更はその反響を強める要因となる。新しいGPUが適切に供給されることで、エヌビディアの市場シェア拡大が期待される。