記事の要約

株価への影響

• AI需要の高まり

  ブラックウェルチップの需要は異常に強く、エヌビディアはAI市場での地位をさらに強化している。データによると、ブラックウェルは今年のハイエンドGPU出荷の80%を占める可能性がある。

• モルガン・スタンレーの評価

  モルガン・スタンレーは、エヌビディアの12か月の株価目標を200ドルに引き上げ、これにより投資家の信頼感が向上した。これは、エヌビディアがトップのチップ株であることを再確認する動きでもある。

• 中国へのH20チップの再輸出

  H20チップの輸出再開はエヌビディアに新たな収益源を提供する可能性があり、中国市場での地位を強化する。これは米国の技術制限を回避した上での重要な進展である。

• 供給制約と価格上昇の期待

  今後の生産改善によって供給制約が緩和される期待があり、エヌビディアの利益の急増が見込まれる。物流の改善は、生産能力の拡大にも寄与する。

• 競争優位性の確保

  ブラックウェルの性能はHopperに比べて大幅に向上しており、エヌビディアは競合他社に対する優位性を保持している。エヌビディアは価格対性能においても業界の主導権を握っている。