記事の要約

株価への影響

• オーバーヒート問題の影響

  Blackwellチップにオーバーヒート問題が報告されているが、エヌビディアは設計変更を行い、これは通常のエンジニアリングプロセスと説明している。過去の生産遅延とは異なり、今回の問題は市場の信頼を損なうことはないと示唆している。

• 強い需要の継続

  アナリストは、AIインフラに対する依然として強い投資が行われていると指摘し、これがエヌビディアの成長を後押しする。トゥルイストやスティフェルのアナリストはそれぞれの株価目標を引き上げており、強いチップ需要が背景にある。

• 市場環境のポジティブな側面

  市場はエヌビディアに対して約90%の買い推奨を示しており、これは市場の楽観主義を反映している。新たな顧客であるNebius Groupが35,000個のエヌビディアチップを使用したGPUクラスターを立ち上げることで、需要が更に高まると予測されている。

• 長期的な成長機会

  エヌビディアは市場の合計収益機会が2025年末までに1,000億ドルを超えると述べており、長期的には1兆ドルの機会があると見られている。これにより、業界全体での地位を強固にし、安定した収益源を確保する期待が高まる。

• アナリストの楽観的な見通し

  四半期収益が前年比85%増と予想されており、これにより市場の期待が高まる。また、H200チップの需要については関心が集まっており、今後の展開に対する期待感が維持されている。