記事の要約

株価への影響

• アルファベットのクラウド需要の高まり

  アルファベットはクラウドサービスの需要が高いと報告しており、これはエヌビディアのGPU需要にプラスに働く。CEOが新しいAIモデルにおいてもエヌビディアに依存していると発言したことで、将来の需要が見込まれる。

• DeepSeekの影響概念の否定

  アルファベットのCEOがDeepSeekの能力を認めつつも、脅威ではないと評価したことがエヌビディアにとって安心材料になる。エヌビディアに対する市場の恐れが和らぐ可能性が高い。

• インフラ投資の増加による安定性

  アルファベットが今後のQ1で16億ドルから18億ドルの資本支出を計画しているため、エヌビディアへの支出も増加すると予想される。新しいサーバーやデータセンターの構築はエヌビディアのハードウェア需要を促進する。

• 効率的なAIモデルへの言及

  アルファベットが自社のAIモデルの効率性を強調したが、それでもエヌビディアの性能が必要であることを示している。競争が激化しても、トッププレイヤーとしてのエヌビディアの地位は維持される見込み。

• 長期的な成長期待

  クラウドサービスの成長が続く中で、エヌビディアの技術が引き続き必要とされる状況が続く。投資家に対するポジティブなメッセージが発信されたことで、エヌビディアの株価が上昇する基盤が整っている。