記事の要約

株価への影響

• エヌビディアとの継続した大手パートナーシップ

  AmazonのCEOは、同社がエヌビディアとの「深いパートナーシップ」を強調し続けている。Microsoftもエヌビディアの新GPUを導入し、関係の強さを示している。

• 需要の高さ

  AmazonのJassy氏は、AWSにおいて無限の需要があると述べ、エヌビディアチップへの依存を示している。Microsoftも需要が高く、チップの供給不足を解消する見込みだ。

• 競争の圧力

  顧客がコストパフォーマンスを求める中、Amazonは自社のAIチップを開発している。この競争がエヌビディアの成長に影響を与える可能性はあるが、パートナーシップがその要素を軽減している。

• 市場期待と株価

  エヌビディアは、過去の成長から高い市場評価を受けており、期待が反映されている。ただし、実際の四半期決算で期待を下回ることがあれば、株価に影響を与える可能性もある。

• 将来の成長可能性

  エヌビディアは、AI市場の成長により利益を享受する良好な地位にある。特に次世代のBlackwell GPUが市場で成功する見込みが強調されている。