記事の要約

株価への影響

• 競争の激化

  AWSが新しいGraviton4とTrainium3を発表し、エヌビディアの市場シェアを脅かす可能性がある。特にTrainium3はエネルギー効率で50%の向上を図っており、コストに敏感な企業へアプローチが可能になる。

• 開発者の移行障壁

  開発者はNvidiaのCUDAエコシステムからAWSのフレームワークに移行する必要があり、これが即時的な顧客獲得に繋がらない場合、エヌビディアには一定の安定性が残る。

• 市場心理の変化

  AWSの挙動により市場心理が「価格競争が始まる」と予想し、エヌビディアの株式に対する投資家の信頼感が揺らぐ可能性がある。

• ベンチマークの重要性

  Graviton4のベンチマーク結果が公開されることで、実際の性能が示されれば、エヌビディアはより厳しい競争に直面する。

• クラウド市場への影響

  AWSがクラウドベースのAIワークロードを導入できれば、エヌビディアが今後ますます市場からシェアを奪われるリスクが高まる。