記事の要約

株価への影響

• 供給チェーンの再編成が示す不安

  エヌビディアがSupermicroからの受注を移行する可能性があり、これがSupermicroの業績に直接的な影響を与える。供給の不安定さが投資家の信頼を損なう可能性がある。

• 市場の期待と実績の乖離

  Blackwellの需要が「狂気的」とされるも、供給元の信頼性が問題視されているため、エヌビディアの成長期待が揺らぐ。経済アナリストの見通しによると、成長に必要なインフラが崩れることで、エヌビディアの売上が影響を受ける可能性がある。

• Supermicroの株価下落

  Supermicroの株価が58%下落する中、エヌビディアとの関連性が懸念され、全体的な市場心理が悪化する可能性がある。株価の急落は投資家のリスク回避を促す要因となる。

• 新たなパートナーシップへの懸念

  Supermicroから他のIT業者へのシフトが、依存関係の変化としてエヌビディアの成長戦略に影響を与える可能性がある。新たな提携先の安定性や技術的な適合性が不透明であり、リスク要因を増加させる。

• 業界全体の動向に影響される可能性

  AI関連市場自体が変動しやすいため、エヌビディアもその影響を受ける可能性が高い。特に、業界の他企業のパフォーマンスが悪化すると、エヌビディアの評価も下がりやすくなる。